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爱美客、华熙生物、昊海生科等玻尿酸股火热投资者如何分辨优质标

发布时间:2020-10-18 01:33:16 已有: 人阅读

  爱美客定位为国内生物医用软组织修复材料领域的创新型企业,主攻医美赛道。其核心产品主要包括逸美、宝尼达、爱芙莱、嗨体、逸美一加一、爱美飞等,均为医美产品。上述产品销售收入占总营业收入比例均在99%以上,而这些产品均以透明质酸钠(俗称玻尿酸)为主要基材。但爱美客本身不生产玻尿酸原料,所以属于下游企业。

  昊海生科主要聚焦医疗终端赛道,其主营业务包括眼科、与创面护理、骨科、防粘连及止血四大板块。眼科粘弹剂、骨科关节腔粘弹补充剂、手术防粘连剂系列产品等均是其医药方面主营产品;在与创面护理的产品中,昊海生科生产及销售第一代玻尿酸海薇和第二代玻尿酸姣兰是主打产品。同时昊海生科自产一部分玻尿酸原料,用于自家产品使用,但并未披露产能。有媒体报道,其一部分原料来源也是从华熙生物采购。

  华熙生物定位为生物科技公司和生物活性材料公司,玻尿酸是其自产的核心生物活性物质,也是其强势板块。除玻尿酸之外,依克多因、γ-氨基丁酸、麦角硫因、聚谷氨酸等也是近年华熙生物重点开拓的生物活性物质领域。

  而在玻尿酸领域,华熙生物是全球最大的玻尿酸产销企业,玻尿酸原料全球市占率将近40%。近些年得益于全球原料的技术和垄断优势,华熙生物开始构建全产业链业务,医美领域与爱美客和昊海生科形成直接竞争的子品牌“润百颜”和“润致”近几年发展势头良好,国内市占率逐年提升。此外其全产业链业务还覆盖除原料和医美产品以外的药品、功能性护肤品、功能性食品等多个领域。500)this.width=500 align=center hspace=10 vspace=10 rel=nofollow/>

  由此可见,尽管市场上有不少声音称其为玻尿酸三巨头,但实际却并不完全处在一个赛道。通过几家财报及招股书可见,昊海生科可对标的是华熙生物的“医药及医疗器械终端”板块,而爱美客仅能对标华熙生物的医美业务。

  业内人士表示,除医美领域外,华熙生物在全球原料市场占有绝对性优势,下一步或将继续发力整合,以谋求更大占有率。而近两年华熙生物则发力功能性护肤品,通过积累的原料及研发优势,目前已经在国内市场上开始崭露头角,国内市场的珀莱雅、上海家化、完美日记、花西子等企业已开始注意到华熙生物的介入。同时有海外机构分析师表示,资生堂 、雅诗兰黛、欧莱雅等多家企业十分重视中国化妆品市场的国货崛起趋势,并已经发现华熙生物的战略调整。

  根据爱美客招股书,公司拥有多组分复合仿基质水凝胶技术、固液渐变互穿交联技术、水密型微球悬浮制备技术、组织液仿生技术、恒水精准切割技术等核心技术,作为牵头单位参与了国家科学技术部规划国家“十三五”重点研发计划“新型颌面软硬组织修复材料研发”项目。截至2019年12月31日,爱美客拥有专利37项,其中包括发明专利 20 项,拥有研发及技术人员72人。

  公开资料显示,昊海生科已申请专利约180项、获得授权专利约140项,截止2020年上半年,其拥有274名研发人员组成的研发团队。公司人工晶状体及视光材料的生产工艺及研发水平与国际接轨,现有产品技术处于国内领先水平。公司同时掌握鸡冠法和发酵法两种医药级透明质酸生产工艺,但生产的透明质酸原料仅供内部,不对外销售。公司的其胜医用几丁糖产品为国内首创,是国际上第一个成功应用于内的医用几丁糖产品。

  华熙生物是国内率先实现微生物发酵法生产透明质酸的企业,拥有微生物发酵和交联两大核心技术平台,产业化水平领先全球。根据华熙生物2020年半年报,截至2020年6月30日,已申请专利230项,其中发明专利 192 项。“酶切法制备寡聚透明质酸盐的方法及所得寡聚透明质酸盐和其应用”技术专利获得第21届中国专利金奖。公司研发团队目前302人,核心技术人员均拥有超过20年的透明质酸相关行业从业经历和丰富的研发经验。除了内部研发团队外,公司还与清华大学、江南大学、山东大学,美国哈佛大学、加州理工大学等多家海内外一流的科研院校展开合作,形成“内外结合”的研发布局。

  据Frost&Sullivan最新发布的《2019全球及中国透明质酸(HA)行业市场研究报告》显示,华熙生物是国内具有最多透明质酸专利数的企业机构之一。500)this.width=500 align=center hspace=10 vspace=10 rel=nofollow/>

  最后再谈一下鲁商发展。鲁商发展由鲁商置业收购山东国企福瑞达医药之后更名而来,福瑞达旗下拥有一家化妆品企业,生产“颐莲”、“诠释”、“瑷尔博士”等品牌,体量较小。去年,鲁商发展看中玻尿酸领域,收购全球原料市场份额第二的焦点生物,被打上玻尿酸标签。但据年报显示,鲁商现在并不具备玻尿酸原料生产的高竞争力和高壁垒(即高标准、高毛利的医药级原料),同时全球原料占比为8%,行业线年中报为参考,含玻尿酸在内的大健康板块业绩贡献,仅占整个鲁商发展的不到15%,由此可见鲁商发展仍为一家房地产企业。

  综上,爱美客的核心技术与其主营业务相对应,主要集中在医美领域,并不生产玻尿酸原料,称其为“医美企业”更为精准。昊海生科在玻尿酸领域具备基础研发技术,但产品集中在医药领域,特别是眼科领域的核心技术更为突出。而华熙生物在玻尿酸领域的研发技术实力强劲,不仅具备行业领先水平,而且优势技术覆盖玻尿酸全产业链各板块范畴。

  玻尿酸高毛利持续引发资本聚集,市场前景也一度被外界看好,但每个企业实际属性的差异,还需要投资者擦亮眼睛,仔细思考再做决策。

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